Ein weiteres Element des Portfoliomanagement ist die Verwendung von kollektiven Kapitalanlagen (Fonds). Diese haben den Vorteil, dass Erträge des Fonds steuerbefreit sind. Zudem kann der Anleger von Mehrwerten bei der Art des Investments innerhalb der kollektiven Anlage profitieren. Auf der anderen Seite verursacht die Investition in diese Anlageform weitere Kosten bei der Verwaltung ihres Vermögens. Die Vielfalt der kollektiven Kapitalanlagen und damit die erheblichen Unterschiede bei der Ausgestaltung sowie den Managementkosten haben uns dazu bewogen, ein Konzept zu erstellen, durch welches es Ihnen ermöglicht wird, in eigens für Ihre Zwecke und Wünsche errichtete kollektiven Kapitalanlagen zu investieren.

Vorteile

• Individualität: Ihre persönliche Anlagestrategie wird umgesetzt.
• Flexibilität: Die Anlageentscheidungen sind flexibel und dadurch sind wir schnell handlungsfähig.
• Unabhängigkeit: Die Anlageentscheidungen orientieren sich an keiner Benchmark, sondern ausschliesslich an Ihren Vorgaben.
• Kostentransparenz: Durch den Einsatz einer kollektiven Kapitalanlage verteuert sich nicht die Vermögensverwaltung, dafür geniessen Sie die Vorteile einer kollektiven Kapitalanlage.
• Durch den Einsatz von kollektiven Kapitalanlagen können Sie Ihre rechtliche Stellung als Eigentümer übertragen, weil Sie nur noch sog. Fondsanteile im Vermögen haben. Dadurch ist es einfacher möglich, diese Fondsanteile zu übertragen oder zu vererben. Auch ist ein Zugriff von Dritten dann nicht mehr möglich.
• In eine kollektive Kapitalanlage kann jede Art von Vermögen (Gelder, Immobilien, Beteiligungen, Aktien usw.) eingebracht werden.
• Je nach Ausgestaltung können die steuerlichen Vorteile erheblich sein.